Rozgrywka toczy się w rozbudowanym świecie pełnym czarnej magii, znanym jako Gael Serran, w którym rządzi Książe Ciemności, Pharaoh. Jedyną siłą, która jest w stanie powstrzymać Zło jest legendarny miecz, Mavin Sword. W asyście anioła Kerah'a, smoka Erathsmedor'a gracz musi odkryć tajemnicę magicznej broni i zapobiec realizacji podłych, faraonowych planów.